TC07 Configurar y enviar el Suministro Inmediato de Información de IVA (SII)
ClassicConta permite hacer la presentación del SII de forma telemática desde el programa. Para activar el SII en tu empresa es imprescindible disponer de certificado digital instalado en tu equipo. Recuerda verificar previamente que no esté caducado y sea válido para tu empresa.
Índice
1. Configurar el SII en ClassicConta 7
En este tutorial veremos los pasos a llevar a cabo para implantar el Suministro Inmediato de Información del IVA en tu empresa con ClassicConta 7.
1.1. Ver las URL de registro a la AEAT
Lo primero que vamos a hacer es configurar las URL a las que enviar los documentos. Accede a menú Herramientas > Asistente de Configuración. En la pestaña Suministro Inmediato de Información (SII) de este asistente aparecen las direcciones web (URL) donde se conectará ClassiConta 7 para la presentación automática de cada libro y la versión utilizada por la AEAT.
Nota: Existen direcciones URL de pruebas dispuestas por la AEAT para los usuarios, donde se podrán enviar y consultar los datos enviados. Si deseas utilizar este entorno de pruebas, presiona en el botón URL de pruebas. No obstante, para obtener un correcto funcionamiento del sistema, es recomendable primero configurarlo siguiendo los pasos indicados a continuación.
1.2. Activar el servicio por empresa y vincular el certificado digital
Para activar el SII en tu empresa es imprescindible disponer de certificado digital instalado en tu equipo. Recuerda verificar previamente que no esté caducado y sea válido para tu empresa.
Veamos a continuación dos opciones para implementar el SII en ClassicConta: por un lado crear una nueva empresa acogida al SII y, por otro lado, configurar el SII en una empresa ya existente.
- Para crear una empresa nueva acogida al SII, accede a menú Archivo > Planes contables, empresas y ejercicios, pulsa en un Plan con botón derecho y selecciona Nueva empresa.
Se abrirá la ventana Nueva empresa, donde debes introducir los datos correspondientes a la empresa y activar la casilla Activar SII.
Al Aceptar, el programa pregunta si deseas configurar el SII para la empresa seleccionada. Pulsa el botón Sí y se abrirá el Asistente Configuración Registro IVA (SII).
En esta ventana debes vincular el certificado electrónico a tu empresa. Pulsa en Seleccionar, elige el certificado digital correspondiente y pulsa Aceptar.
Ya está activado el SII para la empresa seleccionada.
- En el caso de que ya tengas creada la empresa que se va a acoger al SII, accede a menú Archivo > Selección de empresa. Marca la empresa y pulsa con botón derecho la opción Editar empresa.
En la ventana Editar datos de empresa activa la casilla Activar SII y pulsa en el botón Configurar.
Se abrirá el Asistente de Configuración Registro IVA (SII), donde debes vincular el certificado digital correspondiente. Pulsa en Seleccionar y elige el certificado.
Acepta el proceso y, de nuevo, en la ventana Planes contables, empresas y ejercicios, selecciona de nuevo la empresa para que el SII aparezca en el menú de IVA.
1.3. Configurar los regímenes de IVA de la empresa
A continuación, debes configurar los regímenes de IVA de la empresa. Accede a menú Archivo > Archivos auxiliares y en el apartado Regímenes de IVA puedes indicar los regímenes por omisión en ventas, compras y gastos. Edita los que necesites y selecciona en cada desplegable el tipo de régimen al que esté acogida tu empresa.
2. Enviar los datos del SII a la AEAT
Una vez configurada la empresa para el Suministro Inmediato de Información, vamos a ver cómo usar el SII en ClassicConta 7. Existen dos posibilidades de comunicación con la AEAT: dar de alta facturas nuevas o modificar facturas ya enviadas.
2.1. Enviar facturas a la AEAT
Para enviar nuevas facturas a la AEAT accede a menú IVA > Registro de IVA (SII).
Nota: Este apartado solo aparece en las empresas que previamente están configuradas en ClassicConta con el SII.
Aparecerá la ventana Registro de IVA (SII), que se divide en tres pestañas: Facturas emitidas, Facturas recibidas y Bienes inversión (con prorrata).
En cada uno de los tres apartados se debes seleccionar las facturas que quieras enviar (puedes usar los filtros para mostrar unas u otras).
Una vez hayas elegido las facturas en las tres pestañas, pulsa el botón Enviar datos AEAT (SII).
Se abrirá el asistente Envío de los datos a la Sede Electrónica de la AEAT, que comunica con el web-service de la AEAT. En la primera pantalla selecciona Alta facturas en el desplegable Tipo de operación y pulsa Siguiente.
En la pantalla 2 se mostrarán las facturas pendientes de envío a la AEAT (solo las que no se hayan enviado con anterioridad). Selecciona las facturas que quieres enviar y pulsa Siguiente.
Pulsa Finalizar para aceptar el proceso y enviar las facturas.
ClassicConta 7 se comunica con los servidores de la AEAT y realiza el envío de las facturas seleccionadas. Una vez realizado el envío, aparecerá un mensaje de envío satisfactorio y las facturas aparecerán identificadas como ya enviadas informando de la fecha y hora con el código de seguridad (CSV) asignado por la AEAT. En caso de producirse un error en el envío, ya sea del lote completo de facturas o de la información de alguna factura, aparecerá un aviso mostrando los motivos del error.
Nota: Dar de alta facturas es un proceso en el que se enviarán facturas que no se hayan enviado anteriormente, por tanto el identificador de la factura (serie + número) no podrá́ existir todavía en el servidor de la AEAT; de lo contrario, el envío reportará un error indicando que la factura está duplicada.
2.2. Modificar facturas ya enviadas
Para modificar una factura que ya fue enviada en su momento y que, por tanto, ya dispone de fecha de envío y código de seguridad; debes actualizarla en los servidores de la AEAT.
Accede al mismo asistente Envío de los datos a la Sede Electrónica de la AEAT y selecciona la opción Modificación facturas en el desplegable Tipo de operación. Esta opción sólo es aplicable a facturas ya enviadas anteriormente.
En la pantalla 2 del asistente solamente se mostrarán las facturas que ya se hayan enviado con anterioridad. Selecciona las facturas que quieres reeenviar y pulsa Siguiente.
Nota: En caso de producirse un error en el envío, ya sea del lote completo de facturas o de la información de alguna factura, aparecerá un aviso mostrando los motivos del error.
