Gestionar presupuestos
Los presupuestos heredan las condiciones para el cliente de la ficha del cliente, si queremos modificar para un presupuesto concreto dichas condiciones simplemente variaremos los datos en la pestaña datos generales.
Nuestro sistema de gestión de presupuestos simplifica la emisión de presupuestos y su correspondiente control. Todo eso se consigue con una sola pantalla y dos fichas.
En la primera ficha se gestionan los datos generales:
- Número de presupuesto, fecha y fecha tope, referencia del presupuesto.
- Un tick box para recordar si el presupuesto ha sido rechazado o aceptado.
- Descripción.
- Datos del cliente – código de cliente, nombre, CIF/DNI, dirección, código postal, provincia, localidad.
- Forma de pago (talón bancario, transferencia bancaria, CC; etc.)
- Régimen de IVA y su tarifa
- Descuentos – comercial y por pronto pago
- Base Imponible
- Importe IVA
- Importe Recargo de Equivalencia
- Importe final de presupuesto
La segunda ficha se llama “Líneas”. Aquí, se gestiona la zona descriptiva del presupuesto:
- Cantidades
- Código de Artículos
- Descripciones de Artículo
- Descuento
- IVA
- Precio
- Subtotal
Con el botón derecho del ratón activamos las siguientes funciones:
- Duplicar línea: repetir el mismo artículo en dos líneas diferentes, con características idénticas a la anterior.
- Duplicar artículo: repetir el mismo artículo en una nueva línea diferente, cambiando únicamente la cifra cantidad.
- Eliminar línea: suprime alguna línea de artículo que no quieren que conste.
- Insertar descripción multilínea: permite descripciones más amplias de las admitidas en la ventana de artículos.
- Editar descripción multilínea: permite la edición de la descripción multilínea que se haya escrito.
- Insertar una línea en blanco: permite la colocación de un nuevo artículo entre otros artículos que ya se hayan insertado antes.
La gestión de sus presupuestos le permitirá realizar informes y listados ordenados por cliente, o tipo de cliente, por precio; etc.
Los presupuestos pueden ser localizados según por cliente, fecha, referencia, descripción general o lineal, importe. O se puede realizar una búsqueda utilizando el buscador.