Ventas: Presupuestos y Pedidos
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Gran parte del éxito de una compañía son las ventas. Este éxito depende de una buena gestión previa que puede llevar a cabo con gran precisión y calidad gracias al programa ClassiGes 5.0.
A continuación, le detallamos, paso a paso, cómo crear presupuestos, pedidos y convertir dicho presupuesto en un pedido.
1.- Cómo crear un presupuesto
Crear un presupuesto en ClassicGes es muy sencillo. Para ello, debe ir a menú Ventas, Presupuestos. A continuación, en la ventana Archivo de presupuestos haga clic sobre el botón Nuevo para comenzar a introducir los datos correspondientes al presupuesto que desea crear.
Rellene todos los campos que aparecen en la pestaña General. Es importante que siga un orden lógico en la referencia de los mismos ya que esta le servirá de gran ayuda a la hora de realizar búsquedas a posteriori desde otras ventanas del programa. El código de cliente lo podrá escoger de manera automática si este está dado de alta previamente en el programa.
Puede crear tantos presupuestos como desee. Tan sólo tiene que pulsar sobre Nuevo para crear otro distinto.
A continuación, en la pestaña Líneas introduzca los artículos necesarios para ese presupuesto, su descripción, el descuento si procede, IVA, etc. En el apartado Descripción puede ampliar la información del producto si hace clic con el botón derecho del ratón sobre la casilla correspondiente. Seleccione la opción Insertar descripción multilínea.
En la ventana Entrada de descripción multilínea escriba todos los detalles del artículo. Además puede añadir el código, su precio, la cantidad, el IVA y el descuento si procede. Pulse sobre Aceptar para guardar los cambios.
2.- Cómo se realiza un pedido
Para crear un pedido vaya a menú Ventas, Pedidos. A continuación, en la pestaña General haga clic sobre el botón Nuevo. Rellene toda la información que se le solicita para completar el pedido. Observe que si el pedido es de un cliente existente y hace clic sobre la lupa que se encuentra al lado del campo Cód. Cliente, los datos se rellenarán de manera automática sin la necesidad de tener que introducirlos de nuevo.
Desde la pestaña Líneas introduzca los datos de los artículos que forman el pedido. Al igual que en los presupuestos puede ampliar la descripción del artículo si hace clic con el botón derecho del ratón sobre los campos Artículo, Descripción, Descuento, IVA o Subtotal y selecciona la opción Insertar descripción multilínea. Desde esa ventana se pueden incluir los datos de un artículo en concreto de manera mucho más cómoda y rápida.
Por último, desde la pestaña Condiciones detalle las condiciones de pago de ese cliente en cuestión tales como los descuentos, diferimientos de pago, transportista, IVA, así como el punto de envío donde debe realizarse dicho pedido. Una vez rellenados los datos pulse sobre Aceptar para guardar los cambio y el pedido se habrá realizado.
3.- Cómo convertir Presupuestos en Pedidos
Una vez que se tienen creados los presupuestos llega el momento de convertirlos en pedidos. Para ello, haga uso del asistente de procesos de salida. Para acceder a él diríjase a menú Ventas, Procesos. En la ventana del asistente seleccione Presupuestos en el apartado De y en A escoja la opción Pedidos. A continuación, pulse sobre Siguiente para continuar.
En la siguiente ventana seleccione la empresa, el ejercicio del presupuesto. Si hace clic sobre la lupa en el apartado Número podrá escoger el número del presupuesto que desea convertir en pedido. Puede buscar por distintos criterios: Cliente, Fecha, Referencia o Número. Escriba en Cadena de búsqueda un carácter para filtrar los resultados. Seleccione el presupuesto que le interesa y pulse sobre Aceptar para continuar.
De manera automática se rellenará la descripción del presupuesto. Pulse sobre Siguiente para continuar. En la siguiente ventana debe indicar el punto de envío al que hacer llegar el pedido que está creando. Active la casilla Imprimir el pedido generado para incluirlo junto al envío. Ya sólo le queda pulsar sobre Finalizar para terminar. Se abre una ventana que le pide la confirmación. Pulse sobre Sí y habrá finalizado.
