ClassicGes 5.0 - Ventas: Presupuestos y Pedidos
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Los presupuestos y los pedidos son indispensables en una empresa. De los presupuestos suele encargarse el departamento comercial. Y este debe llevar unas normas a seguir imprescindibles para el buen funcionamiento de la empresa. ClassicGes 5.0 permite llevar el control de los presupuestos que más adelante se convertirán en pedidos de una manera muy sencilla.
1.- Presupuestos
Para acceder a los presupuestos de las ventas vaya a menú Ventas, Presupuestos. En la ventana Archivo de presupuestos se distinguen dos pestañas: General y Líneas. Desde la pestaña General se muestran los presupuestos que vamos a entregar a los clientes, los cuales se pueden modificar si hace clic sobre el botón Modificar. Asimismo, si desea introducir un nuevo presupuesto puede hacerlo si hace clic sobre el botón Nuevo e introducir todos los datos relacionados con el mismo, tales como fechas, descripción, datos del cliente, etc. Una vez creado pulse sobre Aceptar para guardar los cambios.
Por otro lado, en la pestaña Líneas se introducen los artículos y servicios que se van a presupuestar.
El programa introducirá los precios de los artículos que corresponden al pedido de manera automática. Observe que para poder introducir nuevos artículos, modificar o eliminar los ya existentes debe pulsar sobre el botón Modificar. Luego acceda a la pestaña Líneas y haga clic con el botón derecho del ratón sobre el artículo. Aparece un menú contextual con varias opciones: Duplicar línea, Duplicar artículo, Cambiar color, Eliminar línea, Insertar línea en blanco. Pulse sobre Aceptar para guardar los cambios y luego sobre Salir.
NOTA: En el caso de que trabaje con artículos que necesiten un registro de tallas y colores (opción activada en el Asistente de configuración) dispondrá de un menú contextual distinto, y por lo tanto adecuado a las necesidades del artículo.
2.- Pedidos
Dentro del apartado Ventas se accede a los pedidos desde menú Ventana, Ventas, Pedidos. Al igual que en el caso de los presupuestos la ventana dispone de pestañas. Dos de ellas: General y Líneas consisten en exactamente lo mismo que con los presupuestos. Sin embargo, en esta ocasión aparece otra nueva denominada Condiciones desde las que se definen las características o acuerdos de pago que tiene un cliente en particular. Tan sólo escriba los detalles del mismo haciendo clic sobre Nuevo o Modificar y una vez insertados pulse sobre Aceptar para guardar los cambios.
3.- Procesos
Otra forma de generar pedidos es mediante la opción Procesos a la que se accede desde menú Ventas, Procesos.
Desde esta ventana se pueden llevar a cabo distintas combinaciones. El orden lógico sería:
IMAGEN: ESQUEMA
ClassicGes 5.0 mueve el stock cuando hay albarán. Si no hay albarán se moverá el stock cuando se genere la factura y, si hay albarán y factura en el momento de generar el albarán.
Seleccione en el Asistente para procesos de salida la operación que va a realizar. Por ejemplo de Presupuestos a Pedidos. A continuación pulse sobre Siguiente.
En la nueva pantalla sólo tiene que seleccionar el presupuesto. Para ello haga clic sobre la lupa y seleccione uno. ClassicGes 5.0 rellenará todas las casillas de forma automática. Pulse otra vez Siguiente para continuar.
Por último, tan sólo debe completar los datos relacionados la fecha de pedido y entrega, puntos de envío, etc. o introducir la dirección de entrega que puede ser distinta a la de la razón social del cliente. Para ello, haga clic sobre la lupa y selecciónela si es el caso.
Por último, pulse sobre el botón Finalizar para que se genere el pedido. Aparece una ventana de alerta confirmándolo. Pulse sobre Sí y este se habrá generado.
Le indicará qué número de pedido es el que se ha creado y a continuación se abre la ventana de impresión. Seleccione el detalle con que quiere que aparezca y seleccione vista preliminar antes de llevarlo a la impresora o convertirlo a cualquier otro formato. Así podrá repasar posibles errores y podrá modificarlos antes de imprimir o enviar.
