Gestión de clientes: CRM – ClassicGes 5.0
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ClassicGes 5.0 ofrece la posibilidad de gestionar la información que se obtiene del cliente de manera eficaz, controlar las acciones comerciales, seguimientos de visitas, llamadas, etc. Para ello, cuenta con una herramienta CRM en su menú de herramientas mostrada como Comercial – CRM que para poder hacer uso de ella debe aparecer en el menú de la interfaz del programa.
¿Qué es un CRM?
Un CRM es un modelo de gestión de toda la organización, basada en la orientación al cliente donde se
registra la información de la gestión de ventas y de los clientes de la empresa.
Para poder contar con esta herramienta debe activarla en el Asistente de configuración. Vaya a menú Herramientas, Asistente de configuración de ClassisGes 5.0.
Una vez en él seleccione la pestaña número 4 y marque la opción Seguimiento de acciones comerciales. CRM. Una vez seleccionada vaya a la pestaña Fin y pulse sobre Finalizar.
Observe que ahora en el menú aparece la opción Comercial – CRM. Pulse sobre ella y observe que aparecen distintas opciones. La primera de ella es Seguimiento. Desde aquí lo que consigue es generar bajo distintos criterios listas de clientes que cumplas unas determinadas condiciones previamente marcadas con la finalidad de contactar o reunirse con ellos. Primero es necesario realizar una búsqueda mediante distintos filtros tales como vistitas realizadas en determinadas fechas, impagados, por agente comercial, por zonas, etc. Para ello, pulse sobre el botón Nuevo y luego haga clic sobre el botón Selección de clientes y active las casillas correspondientes para obtener la búsqueda deseada.
A continuación, en la ventana Seguimiento de clientes aparecerá un listado con un número determinado de clientes encontrados.
Puede modificar la fecha, la referencia y si lo desea puede agregar notas que le puedan ayudar a posteriori. Además, estos resultados los puede ordenar por última llamada, venta o visita. Ahora, para poder introducir los datos de seguimiento haga clic sobre el botón Ver documentos.
Desde la ventana Documentos del cliente tiene la posibilidad de acceder mediante unas pestañas a la información relativa al cliente en cuestión. Desde la pestaña Presupuestos puede ver el importe total de los presupuestos realizados, su estado, referencia, fecha o incluso el documento creado que puede a su vez imprimir desde esta ventana.
Asimismo, desde la pestaña Pedidos, Albaranes, Facturas y Efectos puede, de un solo vistazo, controlar el estado de cada uno de ellos.
Es por otro lado desde la pestaña Llamadas y Visitas desde donde se lleva el control de cada reunión así como de los contactos establecidos con el cliente.
Para poder agregar este tipo de información, pulse sobre el botón Llamada o Visita que aparece en la parte inferior de la ventana.
Si pulsa sobre Llamada a continuación pulse sobre Nuevo y empiece a rellenar las casillas correspondientes. Escriba la referencia, el tipo de llamada si es comercial, impagado o incidencia. También introduzca el código del cliente y todos los datos e información relevante y de interés que ha obtenido con la llamada y que bien le pueden ayudar para un mejor seguimiento del cliente en un futuro. Una vez terminado el informe pulse sobre Aceptar para guardar la llamada efectuada.
Si hace clic sobre el botón Ver historial puede obtener un resumen de todas las llamadas que se han realizado a ese cliente.
Si pulsa sobre el botón Visita accede a la ventana Visitas a clientes desde la que puede llevar un seguimiento de los clientes que se visitan o que se van a visitar. Asimismo se pueden escribir notas de información relevante que pueden ayudar en la reunión o para futuras. Pulse sobre el botón Nuevo para crear una nueva e introduzca los datos requeridos en cada caso.
Una vez que ha introducido todos los datos pulse sobre Aceptar para guardar los cambios.
Ahora observe que en la misma ventana dispone de un calendario donde se muestran con distintos colores las fechas donde hay una reunión, qué días quedan libres, o si hay más de una visita al día, entre otros.
Desde menú Comercial – CRM puede acceder a estas ventanas sin tener que hacerlo por medio de la opción Seguimiento.
Desde la opción Listado de llamadas puede imprimir un informe detallado de las llamadas que se han realizado. Este informe lo puede obtener con un previo filtrado de información, si así lo desea. Para ello, tan sólo tiene que seleccionar distintos parámetros tales como cliente, ejercicio, empresa, tipo de llamada y provincia.
Por otro lado desde Gráficos puede obtener, de manera visual, el resultado la acción comercial con un cliente. Tan sólo debe seguir los pasos del asistente y filtrar el gráfico por empresa, ejercicio, fechas, agentes, tipos de clientes, zonas, clientes y tipos de llamada. Puede obtener un gráfico de evolución temporal o bien uno de distribución.
