ClassicGes 5.0 - Compras: Facturas y efectos a pagar
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La factura es un documento que refleja la entrega de un producto o un servicio. También indica la cantidad a pagar como contraprestación. Es un justificante fiscal y por lo tanto es muy importante llevar un control de las mismas. Con ClassicGes 5.0 esto es muy sencillo. A continuación, le explicamos cómo desenvolverse en este apartado dentro del módulo Compras.
1.- Facturas
Para acceder al módulo de facturas dentro del proceso de compras vaya a menú Compras, Facturas. Al igual que en el artículo Compras: Pedidos y Albaranes (puede acceder a él desde el enlace Textos de ayuda), se abre una ventana con 3 pestañas. La pestaña General es la única que se diferencia con el resto. En ella, debe introducir los datos relacionados con la factura del proveedor con el que va a trabajar.
Asimismo, si desea puntear las facturas recibidas vaya a menú Compras, Procesos. Accede al asistente y en la primera ventana active la casilla Puntear facturas recibidas. Pulse sobre Siguiente para continuar.
A continuación, en la siguiente ventana seleccione el ejercicio y el proveedor del que quiere que se muestre la factura. Puede seleccionarlas todas si hace clic sobre el botón Todos o hacerlo de forma manual. Si no quiere seleccionar ninguno pulse sobre Ninguno. En la casilla inferior se mostrará el importe total de las facturas seleccionadas.
En la siguiente ventana termine de rellenar los datos relacionados con la factura y pulse sobre Finalizar. Aparece un mensaje de confirmación que indica que se va a crear una única factura con los albaranes que se han indicado. Pulse Sí si desea crearla.
2.- Efectos a pagar
Aquellos gastos en los que su forma de pago genere efectos a pagar son introducidos en la cartera de efectos y se podrá llevar un control de los pagos.
Para acceder a esta ventana vaya a menú Efectos, Efectos a pagar. En la ventana Efectos a pagar aparecen los proveedores. Estos efectos se pueden introducir se manera manual si hace clic sobre el botón Nuevo o bien estos se introducirán de manera automática si en la forma de pago del proveedor indicó en su momento que genere efectos cuando se haga la factura.
En la ventana anterior aparece el botón Pagos desde el que se accede a la gestión de los mismos. Desde ella se puede filtrar por fechas, por el medio de pago, etc. Para seleccionar un efecto haga doble clic con el ratón sobre él y observe que aparece una X en la parte derecha del mismo. Con eso lo que consigue es marcarlo como pagado. Si quiere seleccionar todos los que aparecen entonces deberá hacer clic sobre el botón Todos. Aquellos efectos marcados ClassicGes los considerará como pagados.
Si desea obtener un listado de los efectos a pagar vaya a menú Efectos, Listado de efectos a pagar. Desde la ventana que se abre puede escoger los informes por distintos criterios. Por ejemplo: por vencimiento, emisión, domiciliación, empresa y proveedor. Además, puede obtener la información filtrada, asimismo, por diferentes criterios.
Observe que en esta ventana se muestra la opción de activar Selección manual. Con ella lo que se consigue es, que si se activa, cuando se pulse sobre Imprimir le mostrará otra ventana que le permitirá seleccionar y escoger los efectos que desea imprimir. Recuerde que puede imprimir en papel, convertirlo a PDF, Word, HTML, Excel o visualizarlo en la pantalla de su equipo.